• 2011-06-18
• 工商時報
• 【記者林佳誼／綜合外電報導】

    　富達投資（Fidelity Investments）最新報告顯示，在歷經經濟衰退的震撼教育後，美國百萬富人與其投資顧問之間現在出現信心斷層現象，前者對美國經濟前景的樂觀程度明顯低於後者，投資措施更加保守。

    　富達投資周四公布1份調查報告，指出美國身家超過百萬美元以上的投資大咖，現在無論是在股市、房市或消費與商業支出上，皆與其投資顧問出現了這種普遍的心態分歧。

    　譬如即便顧問推薦加碼全球或新興市場，部分大咖客戶仍是對債券產品情有獨鍾。

    　這凸顯出目前投資人對金融危機與經濟衰退仍餘悸猶存，富達機構財富服務部門總裁德賓（Mike Durbin）亦表示，這項結果代表投顧業者顯然有調整做法的空間。

    　報告顯示，客戶與投顧對年金產品的投資意願落差最大。60％的受訪投顧表示有意推薦這類產品，但僅有13％大咖客戶表示願意購買。而雙方均有半數以上的人計畫對共同基金投入更多資金。

    　美國理財規劃顧問認證協會（CFP Board）周四也公布調查發現，現有60％的美國人悲觀認為明年美國經濟也不會反彈好轉。